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近(jin)日，北京奕(yi)斯(si)伟计算技术股份有限公司（以下简(jian)称“奕斯伟计算”）向港交(jiao)所主板(ban)递交《招(zhao)股书》。若成功上市，奕斯伟计算将(jiang)成为 “RISC-V全球第一(yi)股”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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日本野村综合研究所经济学家木内登英此前发文称，只要特朗普**继续坚持“美国优先”立场🥥🥥，结合其关税政策等上任以来的一系列新政，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场，不得不认真考虑收缩在美业务。

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