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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🩱😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻👿😡🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽💟，在科技👛💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🥿👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄👙，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🥭🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽👚👢🌽💌，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍅，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👛💖🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改(gai)善，但(dan)5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🧅💓👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩰，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😡💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😻，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍏💓👛💖。

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