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3、投资者结构：港(gang)股机(ji)构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻(xun)求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受(shou)益(yi)。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户(hu)占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相(xiang)比(bi)A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美(mei)元走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相对港股(gu)溢价下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港(gang)股(gu)相(xiang)比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国(guo)权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产(chan)遭受(shou)大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金(jin)融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表(biao)13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中(zhong)介机(ji)构(gou)持股比例估(gu)算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资(zi)持股(gu)比例偏(pian)低(di)25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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1、更重要的(de)昰(shì)，全國(guó)政客(ke)都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)(jin)可能低成本” 方案與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方需求” 方案之(zhi)間(jiān)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)(zhe)箇(gè)基本(ben)道理適(shì)用于各(ge)地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一件事(shi)值(zhi)得做(zuo)，就(jiu)必(bi)鬚(xū)(xu)優(yōu)先推進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其(qi)他攷(kǎo)量，不如(ru)放棄(qì)去做彆(biè)的。否(fou)則(zé)，就會(huì)像加州政客一樣(yàng)，最終(zhong)隻賸(shèng)大量(liang)時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪費(fèi)。

2、海外方面，中(zhong)东局势再(zai)度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列代号“崛起的雄狮(shi)”的空袭(xi)行动，多处核相关设施遭(zao)击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预(yu)期，黄金“避险”属性(xing)推(tui)动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元(yuan)/盎(ang)司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受(shou)中东局势影响，市场开始预(yu)期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球(qiu)石油供给造(zao)成更大威胁(xie)，使得本周油价(jia)大幅上(shang)涨。布伦特原油本周累计(ji)上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。