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今年涨(zhang)幅(fu)明显(xian)的(de)创(chuang)新药和(he)新消费等板块具(ju)有典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看(kan)新(xin)消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区(qu)间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性(xing)和一致性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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这不是特定的考试制度或高校学科设置所能解释的，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规(gui)则，恰恰相(xiang)反，是因为消(xiao)除了原先扭(niu)曲的因(yin)素之后，自然的结(jie)果(guo)就(jiu)是如此。2023年诺贝尔经(jing)济学奖(jiang)得主、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦让男女平等(deng)使用教育资源，几十年后，女性就(jiu)会表现得更好。”

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💯，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易💓👄💔，若生产数据开始走弱👞，我们维持之前判断🥦👙，如果说5月债市震荡👜😡👄😻，那么6月债市或有做多机会🥦🥾💓。

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③投(tou)资(zi)者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配(pei)置，港股凭借(jie)低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，率先(xian)受(shou)益。

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1、新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7🧡👚💖🥦，500美元税收补贴的预期🥻🩳🥭，落地后或对于电动车销量短期有较大影响🥿🥑。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求🍆🥑💌💞，车企或无需每年接受审核🍎🍌，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升😈。

2、伊朗称向以色列特拉维夫、海法和其他地区发射了(le)“数十枚(mei)”导弹，并称(cheng)这标志着“真(zhen)实(shi)承诺3”行(xing)动进入了新的阶段。以色(se)列总理内塔尼亚胡的家庭(ting)住所也是伊朗新一轮导弹袭击的目(mu)标之一。