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4、总结：供需层面驱动有(you)限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所(suo)述，我(wo)们(men)认为(wei)下半年硅(gui)铁供应难有明(ming)显(xian)减量，需(xu)求端变数仍然较(jiao)大(da)，关注相(xiang)关政策(ce)，目前看供需层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持续回升，焦煤期价(jia)月涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成(cheng)本就是电力(li)，成本支撑预期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁(tie)期价已经创下(xia)近(jin)年来新低，下半年成本支(zhi)撑或增强(qiang)，预计硅铁期(qi)价重心较上半年(nian)有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或相对有限。

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中国证(zheng)监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未(wei)盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务(wu)技术有(you)较大突破、持续研发投入大(da)、商业前景广阔的(de)优质(zhi)科创(chuang)企业，在强化(hua)信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推(tui)出六项措施：对于适用科创板第五(wu)套标准的(de)企业，试(shi)点引入资深专业机构投资者制度；面(mian)向(xiang)优(you)质(zhi)科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支(zhi)持人工智能、商业航天、低空经济(ji)等更多前沿科技领域企业适(shi)用；支持在审未盈利科(ke)技企业面向老(lao)股东开展增资扩股等活动等。

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风格层面🧡👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👄💗👢👄，从历史来看👗🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈💟🩰👄。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖👛🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍏👚。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300💯🍓、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🩱。近一个季度看，沪深300🥻、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥦，Alpha环境较好👗🧅；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🩰🩲，Alpha环境一般。

2、中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加(jia)征关税仍有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以(yi)延续，下半年(nian)消费预(yu)计也再度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出水(shui)面。