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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👜🥑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲🍍🍏🍋🍉，算力供应链（AI服务器🌽、PCB、ASIC芯片、光模块👠🍅、交换机、算力租赁等）值得重点关注👞🥑🩲🥿👗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥥🧡、AI玩具等产品💯；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡💓，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待😈。

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1、有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年，985高校录取新生共21万🥦，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1👗，只有中央民族大学🥝🌽、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的🩲🍆🍍，女生才以2：1的优势领先🥻。这也不仅在中国如此🍍🎒🍑🍏，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%。

2、在 6 月 12 日(ri)向客户发布(bu)的(de)报告(gao)中，Subramanian表示，标普 500 指数的(de)预期市盈率为(wei) 21 倍，比(bi)其历史平均水平高(gao)出约 35%，而且在美银所(suo)监测的全部 20 种估值指标中，该指数看(kan)起来都处于过高(gao)价位。但她提醒称(cheng)，不应仅依据历(li)史(shi)数据进行比较，因为这些数(shu)据忽(hu)略(lve)了该指数大幅演变的情况(kuang)。