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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👅👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍑🥔🥝🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗🤬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅👿🍒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥔🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥬💕👜🩲🥑，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌🍎。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥔👠👄。

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2、展(zhan)望A股后市，待相关事件充(chong)分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近(jin)期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍(reng)将持续落地。内(nei)外(wai)因素交织之下，预计指数6月(yue)整体将保(bao)持震荡。扩内(nei)需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来有(you)望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整(zheng)体更具韧性，建议关注食品(pin)加(jia)工、专业服务、休(xiu)闲(xian)食品等行业(ye)。