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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬(ying)件股再度走强(qiang)，创业板人工智能全天下探回升，日线成(cheng)功五连(lian)阳！联特(te)科技(ji)收盘(pan)大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨(zhang)超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰(chen)光等涨超3%。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续💌👠💌，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面😡💋🩱。

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安全是一切Agent运行的基础。安全防护上，火山引擎针对企业数据和用户隐私保护，如何防止恶意攻击等安全挑战，火山引擎发布两款 AI 安全产品🤬，目前已在联想、中国银联🍌😈🍆🍄🍄、长安汽车等众多企业落地👚🧅。AICC 密态计算：通过用户个人密钥加密、CPU/GPU 硬件可信环境计算、数据流转落盘全密文的方式💖🍎🥿🍇，在不损失推理效果的前提下🥔🍒🧅💌😻，让企业像使用私有模型一样安全合规的使用云端模型。大模型应用防火墙：通过精调的小参数模型🍄、分层漏斗策略、流式送检机制💛🍓，保障精准拦截攻击变种，同时不会增加推理延迟，为企业智能体应用构建安全可信的大模型推理空间。

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展望后市🍇🥿，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥒🩱，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍅🩱💗。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💝，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍓🍌、全市场风险偏好提高的情况下👿🍏🎒，军工🥔👿、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍊🧡😈。配置方面👘，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍌。

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1、盈利方面🩱🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰🍏。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍏，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡🧅，TMT制造业同比增幅扩大🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善🥦🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠🍎👢🍈，受益于扩消费政策提振👝👠🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠🍆。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍈，面包店💔🍄🤍、奶茶店挤满了人。往西走🍊💖🤬，茂名北路在周末开启限时步行街🩲🥔，人们在路上遛狗👿👛🥔、散步、休憩😠🥑🧄🧡，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。