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展望后市🍅🩰🎒，国元证券表示👠🍆，白酒方面，去库存🍒💗、稳渠道🥒、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压😡，建议关注护城河宽阔🥝，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🩰🍉；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🍌；餐饮供应链逐渐修复🩱🥕；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍏💕，龙头乳企韧性较强。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛🎒，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断💝，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破🥝👝💕，打开应用层突破空间💝🍒🎒。

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1、如果这种情况延续🩳💌👙😈，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作💛🍆🍒，更不可能获取竞争对手对手的训练数据💘。

2、美(mei)国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年以来消费者(zhe)信心(xin)指数正在持续走低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定(ding)价策略以应对(dui)关税的影响，我们认为(wei)居民消费需求(qiu)在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开(kai)始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们预(yu)计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业(ye)绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。