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今年3月(yue)，中央印发《提振消费专(zhuan)项行动方案》，鼓(gu)励金(jin)融机构在风险可控前提下加(jia)大个(ge)人消费贷款投放力度。同一时间，金(jin)融(rong)监(jian)管总局发布《关于发展消费金融助力(li)提振消费的通知(zhi)》，要求金融机(ji)构丰富完善消费金(jin)融产(chan)品和(he)服务(wu)，支持符合条(tiao)件的消费金融公司拓宽(kuan)融(rong)资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金、渠道(dao)等业务合作。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🍅🍈🍓，首期投资预计不超过5亿元🍈💗。

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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩(ji)，持续经营业务(wu)收益1.07亿(yi)港元，同比增加17.66%；股东应占溢利1006.8万港元，上年同期股东应占亏(kui)损6892.6万港元，同比扭亏为盈；每股基本盈利0.69港仙。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金(jin)螎股(gu)價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配(pei)郃(he)，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均(jun)衡。

2、田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩(ji)上修与估值共振的(de)修复窗口。