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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而(er)上承压(ya)，产业链(lian)多环节库存积压难(nan)解(jie)。双硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修(xiu)复，多(duo)晶硅整体(ti)表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品(pin)位仓单仍需深(shen)跌空间减(jian)压。反弹(dan)强度在于(yu)下半年(nian)晶硅产能释放和光(guang)伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库(ku)存缓(huan)释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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如何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主(zhu)題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各(ge)箇(gè)細分領(lǐng)域。其中(zhong)近5成倉(cāng)位集中于大市(shi)值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資(zi)機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)(gu)佈跼(ju)燐(lín)肥及燐(lin)化工、氟化(hua)工、氮肥(fei)等細(xi)分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可(ke)通過(guò)化(hua)工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🍍👚🥭，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥭🥝💞👿，中证500上涨3.98%👄👜🥔🍍，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍄👞🥑🎒，北证50指数上涨6.84%🥝👿🩳。

2、美股上周五表现向好，美国最新(xin)通胀数据(ju)显示当地物价仍然受控(kong)，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录(lu)得升幅收(shou)市。美(mei)元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金(jin)价及油价继续调整。