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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市(shi)流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向👡，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管理🍅、医保支付、商业保险🍍💌、药品配备使用💞、投融资👄🥒、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展🥔🤍，其中就包括“新药不集采”💌，以此来明确保护创新药合理利润空间。