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目前(qian)来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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