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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥦💯🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👞🍒🥦，结构上电力设备领涨😡，此外有色金属、煤炭👄🍒💋🌽、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😻🍋🤍🍆，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💟😠，港股21年全年净利润增速21%🥾🥬🍓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕，是21年A💗🍒、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥🍅👠，关注通胀回归的节奏和幅度💖🍒，若价格水平快速回升🥾🥦🍋，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍌💝🥦。此外😡🥾🍓，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🌽🤍💔，海外流动性趋紧对港股冲击更大💌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👿🍊🧡。可能是美国经济下行超预期💯🍅，强化全球衰退预期👡🥻，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🤍👠🍎，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💯、市场上涨后💗🍈，验证的容错会有所降低🍉💛👿，也可能成为扰动的来源🍍。

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