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周二，5 月零售销售数据将为经(jing)济(ji)健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经(jing)济的三分之二。与此同时，由于可负担性(xing)问题继续抑制房屋销售，住房数(shu)据也将受到审视。周二最新的住宅建筑(zhu)商信心指数将显示(shi)建筑业官员是否认为市场(chang)将(jiang)出现改善(shan)，而周三的新屋(wu)开工数据将表明，在住(zhu)房库存需求增加的情况(kuang)下，建筑水平是否在上升。

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作为A股市场的绩优标杆🍈🍏，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势💗🍄👗🥿。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的营收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业🍆🥕🍓，持续稳固行业龙头地位😡🩲👠。业内分析指出😈💋💔🥻，此次海天味业实现二次上市🥒🥕🥥，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑🥕💋。

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週五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品(pin)ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持(chi)續下行(xing)，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

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展望2H25💛💓，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍏👿🍒🧅，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💗👿、中观层面金融监管宽松态势🍊💋🍒👜、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💔👿👡👙。从基本面来看🥕🍇，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后😠🥝🥒🍒💖。2）资产管理方面🥻💞，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🥔👡，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🍆👿👙，管理费收入增速可能放缓👘😈，龙头增速或高于行业👙。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍓🧅🩳，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🥒，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升💕👙，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥿🥥，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👠🥾🤬，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🍊🍅🤍🍊。从政策面来看🧅👿👠🤬👢，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍇👡🍒🥬，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥾👿🍋。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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1、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航(hang)下，A股(gu)资金(jin)面或将延续稳中向好态(tai)势。居(ju)民财富向金(jin)融资(zi)产(chan)加(jia)速再配置的趋(qu)势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修(xiu)复节奏。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。