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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司🥕，更容易知道自己的能力圈在哪里🍋🍓🍍。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异🥑，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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国内经济维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经济相(xiang)对(dui)确定(ding)的(de)向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出(chu)口压力或加大，以及消费边际(ji)效果回(hui)落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面(mian)，基建资(zi)金到位量或前低后(hou)高(gao)，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继(ji)续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称🍍🥭🍅，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关🥔。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗🍒🍅🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆，半导体、光学光电子🍈、消费电子💗👠🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞👝🍏👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻👘🍍🥑，如汽车、光伏👛🤬🥦、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄、农副产品、家电💔、家具🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥🍏、电力、农化制品🤍💞💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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