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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们(men)预计终端需求或受(shou)一定影响(xiang)，2025年全球手机出货量稳中略(lve)增，全球PC出货量同比中低个(ge)位数的增长，其(qi)中建议关注iPhone17为代表的(de)AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和(he)应用端的持续催化，推动端侧(ce)AI硬件新一轮创新周期，带动平(ping)板、家居、汽车、工业(ye)等传(chuan)统边缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜等创(chuang)新硬件的面(mian)世。3）Deepseek为代表开(kai)源的高效推理(li)架构带来推理性(xing)能的(de)优化、成(cheng)本的下降，推动推理(li)需求的大幅(fu)提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长(zhang)，其中ASIC赛道增长确(que)定性高(gao)。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态(tai)的(de)投(tou)入，我们认为AI算力(li)需求仍保持强劲。

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1、1）安(an)全资产方向（如黄金(jin)、稀土、核电(dian)设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应(ying)端担忧；在地缘和(he)资源**意识升温背(bei)景下，此类安全资产中期配置价值(zhi)凸显，建议(yi)适度(du)配置(zhi)并密切(qie)关注政策节奏；

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥥🥾。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🎒、等待Beta”的投资策略应对🍋🍅。