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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💖。一方面🎒，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💕🍑👿，原油价格显著回落😡🩲🥝，带动通胀预期下降💖🍒，流动性环境改善👛🥿💋，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👚，故近期美元资产回流🍆，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💯🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、供应：低利润甚(shen)至负利润(run)下锰(meng)硅(gui)周产量仍在逐渐增加，后续仍有(you)一定增量预期。依据钢联数据(ju)，目前北方大区(qu)锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大(da)区(qu)锰硅生产即期(qi)利(li)润约-500元/吨，在如此幅度亏(kui)损下(xia)，锰硅产量当(dang)周值连续六周环比(bi)回升(sheng)，且还有新增产能投放，随着后续南方地区(qu)丰水期复(fu)产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量(liang)预期。

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1、（2）供应(ying)端(duan)，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有(you)望继续回(hui)升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史(shi)同期高(gao)位。

2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。