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许廷全：上半(ban)年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自(zi)去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦(yi)进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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此外(wai)，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入(ru)，化工行業(ye)部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)(huan)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)(fa)展。

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1、1、宏观🍄🍋🍏💓👢。海外方面💔🥑，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍊👄🍏，一是，加征关税阴影下🍉，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💕🍏👙，进口铜约70万吨🩱，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👛💝👢👢💖，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩲，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👿👘，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤬🥬💝💯，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👅🥿🤍，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍎🥝💕，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍒👞💔👘，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍑。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👙🌽🎒🥾，且抢出口力度开始减弱🥾，因此三季度仍存在着较大压力🥻👢🥝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💔🩰🌽👙。

2、报告强调🥒，7月9日的“关税大限”🍒🥾、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。