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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥔😻，与当前法律基准相比🎒，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍌，支出减少 1.2 万亿美元🩱。

2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。