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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观(guan)测到(dao)PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍(reng)维(wei)持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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1、奕斯伟集团官网显示，其业务主要涵盖芯片与方案(an)、硅材料、生态(tai)链投资孵化三大领域。前两者分别由(you)奕(yi)斯伟计算和(he)西安奕斯伟材料科技股份有限公司(si)（下称“奕斯伟材料(liao)”）两(liang)家公司为(wei)主体。

2、甲醇展望：短期国(guo)内甲(jia)醇(chun)市场或以区间(jian)震荡为主。港口市场方面(mian)，持续累库，不过港口船龄(ling)限制政策实施(shi)，后续局部进口到货或不及预期，叠加(jia)宏观(guan)面及原油表现偏强，短(duan)期港口期(qi)现货尚存一定支(zhi)撑，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平，预(yu)计短期港口市(shi)场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货(huo)到港情况。内地市场方面(mian)，近期产区工厂出货量较大，上游(you)企业库存可控，同时底部区间下部(bu)分贸易商持货意愿增强(qiang)，对行情有一定利好推动。但(dan)内地煤制企业利润可(ke)观，开工仍处高位，叠(die)加下游(you)处(chu)于(yu)传统淡季，供需基本面缺乏明显利(li)好驱动下，部分(fen)业者心态谨慎。多空交织预计本周(zhou)内地甲醇维持窄幅震荡。需继续(xu)关注后续港(gang)口及内地企(qi)业库存变化及宏观面对期货盘面影响。