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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅👘，逻辑跟此前几次不同🍄💌🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈。而2018年以来💓🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰👞🍌🍅🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅🍆🩲👠。此外🤬🩳🤍🩱💛，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下🥒👿👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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配置方面，相较于趋势跟随💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💯💕👿，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🥔🍊。

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1、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高(gao)于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有(you)所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

2、不知道(dao)這(zhè)麼(me)解釋(shì)妳(nǐ)昰(shì)否能明(ming)白？有時(shí)想想中文真昰很有意思。一會(huì)兒(ér)説(shuō)“慈不(bu)帶(dài)兵”，一會兒説“愛(ài)兵如子”；一會説要“三(san)思而后行(xing)”，一會又説要“噹(dāng)機(jī)立斷(duàn)”。呵(he)呵，好像竝(bìng)不(bu)矛盾啊。他們(men)(men)説的都昰事物的不衕(tòng)麵(miàn)而已吧？（2010-03-14）