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关注汽车(che)行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后(hou)均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上(shang)游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向(xiang)中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上(shang)下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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2、不过，近10年🥦🧄，基金对银行股的配置比例整体较低👡💟💖💘。国泰海通研报指出💖👝，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🥕。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。