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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💌😻👙，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍉👅、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🌽；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💝🧄🥝，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍌🩰，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥝🥕🍆，港股成交活跃😠，整体交易量在历史高位运行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场😡。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍍，对市场持中性态度👢🍌🥭。

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據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增(zeng)持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增(zeng)持后最新持股數目約爲9141萬股，持(chi)股比例爲7.03%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦(jiao)高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(ce)加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股基(ji)本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資(zi)金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、中游(you)制造(zao)业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二(er)季度(du)以来，由于(yu)出(chu)口驱动(dong)减弱，生产端增(zeng)速(su)放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可(ke)能阶段性放(fang)缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望改善。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👢，数通市场快速增长🍊👙🥒，仕佳光子相关产品订单量显著增加👡💓👠🥕，业绩增速亮眼。2024年财报显示🧅💕😈💯，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍌🍈🤬👝。今年一季度👠，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍇🍇，同比增长120.57%🍎；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。