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当然也要看到，外部环境仍然复杂严峻💌🍄💞，不稳定不确定因素较多🍌👝，国内新旧动能转换存在阵痛，推动经济稳定运行的压力犹存。面对复杂环境💛👛，关键还是要坚定不移办好自己的事，实施好更加积极有为的宏观政策，不断增强经济发展内生动能，以高质量发展的确定性应对外部环境变化的不确定性。谢谢🥭🥿💋💛。

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华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量😈。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导👜。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典(dian)斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際增(zeng)長(zhang)9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

2、五、国(guo)际(ji)市(shi)场(chang)方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球(qiu)地缘冲突有加剧(ju)迹象(xiang)，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数(shu)据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的(de)2.5%，美元指数重心(xin)震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉(mian)暂无方向性驱动。基本面来看，美棉(mian)持续播种中，进度和往年同期相差不大(da)，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主(zhu)产区受干旱影(ying)响程度环比有一定减弱，最新公(gong)布的美(mei)棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同(tong)比下降12个百分点，但高于去年(nian)10月棉(mian)花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等(deng)方面原因，USDA还是小幅调低(di)了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉(mian)产量与去年同(tong)比相差不大。全球范围来看(kan)，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量仍在环(huan)比下调，需(xu)求量环比(bi)基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全(quan)球棉花价(jia)格支(zhi)撑强(qiang)于上一年度。但是(shi)需要警惕的是，最近海外机构对全球(qiu)经济增速尤(you)其是美国经济增速(su)有较大幅度下调，或(huo)对棉花需求及价格(ge)有一(yi)定影响(xiang)。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期(qi)ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。