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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好💗🤍🎒。所以没有牛、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为🩰🥥👢🍎💋。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果👞🍌。这就是它们被称为投机的原因。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍏🍍🍆💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓👝👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬👗💖💓💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏🤍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍎，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌🥕💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💘🩰👙🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求后(hou)者(zhe)赶紧降息。对此，Faust表示，虽然被其他人(ren)告知工作做得不好从来(lai)都(dou)不是件好事，但这些批评对于美联储的(de)政(zheng)策路径来(lai)说(shuo) “基(ji)本无关紧要”。

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“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路(lu)径是保持不变。我(wo)们预计(ji)中位(wei)数参(can)与者将(jiang)暗示 2025 年仅(jin)降息 25 个基点，低于今(jin)年早些时候的两次降(jiang)息预期，而且相当一部分人可能(neng)认(ren)为根(gen)本不需(xu)要降息。这(zhe)与市场定价存在巨大差距，市场(chang)仍倾向于降息(xi) 50 个基点。鲍威尔(er)将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在政策不确定性下，美(mei)联储处于‘观望’模式。”

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作🍌💗😡。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定💛👞👘💓，但并没有完全结束供应合同。

2、從(cóng)倉(cāng)位(wei)筦(guǎn)理來(lái)(lai)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所(suo)佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均(jun)增(zeng)長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依(yi)次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的(de)倉位佔比下降，最新分(fen)彆(biè)(bie)爲33%、16%；“空(kong)倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。