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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍅。资金层面🥔🩳，当前外资对中国资产虽仍未超配🥦👘🥝，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍉🩰👅，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💞。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🥭。龙旗科技是智能产品和服务提供商💝👛🍇，为客户提**品研究💕🥭🥭🍊🍑、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源💔💛，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🥒😡🍑。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🥿🥔🩲🍌🍈、271.85亿元和463.82亿元👞💌👘💘👜，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元👿😡🍉。

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展望7月👞🤬🥝🥒💝，市场可能会呈现指数突破上行👞🍄🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🧡🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🎒👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘🥔🍍🥝，资产荒趋势依然存在🍄🥻😈🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🥾👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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擧(jǔ)報(bào)信(xin)息中的(de)“公公”尹某光，係(xì)(xi)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在(zai)2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南(nan)充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)(jian)督檢(jiǎn)査(zhā)(cha)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展(zhan)改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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1、中(zhong)国人民银行与人民(min)币：人行“适度宽松(song)”的货币政策基(ji)调仍在，汇率端对(dui)资金利(li)率(lv)的制约(yue)有所(suo)减轻，三季度末(mo)可能先降准，四季度降(jiang)息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美(mei)元(yuan)指数方向性演绎以及亚系货币波动(dong)对人民币的影(ying)响；二是内(nei)部来看(kan)，财政政策边际变化；三是企(qi)业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人(ren)民币汇率(lv)或呈稳中有升局面，运行区间(jian)或在 7.05-7.25，贬值空间(jian)有限，关注其升值机会。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报👜🍈👛、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🎒👝。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥦💛😻🥦🍌、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍏🥝🍆，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材💕👛、石油🍋、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍅。