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1、随着百年变局加速演进🩱💝🍎，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👅，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间💟。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😻🤬👚🥒。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一(yi)缩短到(dao)60天以内(nei)，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。