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本周(zhou)沪(hu)指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以(yi)色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌(die)。板块(kuai)上，有色金(jin)属、石油石化、医药板块领涨，食(shi)品(pin)饮料、计算机、建材板块领跌。

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由于國(guó)傢(jiā)間(jiān)(jian)不衕(tòng)製度(du)的差異(yì)都不足以解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有的人就歸(guī)(gui)結(jié)爲(wèi)一箇(gè)更具普遍性的囙(yīn)(yin)素：男女的智商(shang)平均值基本差(cha)不多，但(dan)由(you)于智力遺(yí)傳(chuán)昰(shì)在(zai)X染色體(tǐ)上(shang)，其結菓(guǒ)就昰(shi)男性的方差大，女性方差小(xiao)——通俗地説(shuō)就昰，男性羣(qún)(qun)體中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的(de)比(bi)例都更高，女性智商的遺傳錶(biǎo)現從(cóng)整體上來(lái)看要穩(wěn)定得多。

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3🥑😻、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🧄🩰，美元走弱👠🍈，外资寻求中国资产配置😻🍆💯，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🤬🍓，机构投资者占比1/3左右👿🥝🥕💘🥬，其中外资占比5.8%💗。相比之下港股机构化程度更深😈👝，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧄👅，其中海外机构投资者占比36%💔🥒，海外个人投资者占比5%👞🩳👠，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😡🥕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💗🩰🍅💯，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍅💓，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💖，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥿🥻，因此在外资加速流入中国权益市场时💓，港股往往较A股更为受益🍇👙🥦。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤍💌👞，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥕🍏💘🧄，东稳西荡下外资加速流入中国市场👠，港股凭借低估值、业绩改善👅💌🩲🍇、更开放的金融体制率先受益🥝😠💕。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高👙，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中😈🥬🥻，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖🥭，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥔👡🥭😈。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝🍌🍒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦👄🩳👡💓，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍆💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧡👚🩲。

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1、行情来(lai)得热烈而迅(xun)猛，进入二季度，创新药(yao)板块(kuai)在港股、A股两地市场，已是(shi)顶流般的存在。在(zai)创(chuang)新药(yao)产业“换挡加速”，政策(ce)扶持“鼓(gu)点(dian)密(mi)集”等多重利好(hao)因素叠加之下，这(zhe)一领域的(de)耀眼投资机遇，已渐次成为市场共识。而创(chuang)新(xin)药号角嘹亮、相关(guan)优质标的最集中之地是在港股。

2、永安药业(ye)晚间发布股(gu)票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短期涨(zhang)幅较大，已严重偏离大盘走势(shi)，存在较(jiao)高的炒作风险。但公司基本面没有重(zhong)大变化，也不存在应(ying)披露未披露的重大(da)信息。2025年一季度，公司处于亏损状态。