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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗😡👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍄👘😈🍑🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧡🥝，牛市上半场是金融再通胀🩱，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖🍒🤍👄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬🥝🍍🍑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓🍊🥾，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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（本文由(you)上海市信本律师事务所合伙人(ren)赵敬国律师供稿，不代表新(xin)浪财经(jing)的观点。赵敬国律师，于1999年取得律师资(zi)格，法学理论(lun)知识扎实，曾在(zai)高校任教。2004年起开始律(lv)师执业，承办过千余起各类诉讼案件，积累了十分丰富(fu)的争(zheng)议处(chu)理经验，尤其擅长处理证券(quan)纠纷、金融、不良资产等方面的业务。执业至今(jin)，赵敬国律师代(dai)理投资(zi)者诉多家(jia)上市公司索赔案件，已经胜诉或已经获(huo)赔的案件包括中安科索赔、中兵红箭索赔(pei)、步森服饰索赔、中潜股份索赔、奥瑞德索赔、獐子岛索赔、天神娱乐(le)索赔、抚顺特钢索(suo)赔、飞(fei)乐音响索赔、香溢融通索赔、延安必康索(suo)赔、欢瑞世纪索赔(pei)、紫晶(jing)存储索(suo)赔、泽达易盛索赔、安妮股份（**）索赔等。）

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2、这(zhe)里(li)我们(men)分享一个判断(duan)中(zhong)短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升(sheng)强势(shi)板块(kuai)节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能(neng)外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面(mian)临多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行(xing)的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节(jie)奏一致。