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此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)(lei)計(jì)。例如，2024年前三季度(du)數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加權平均(jun)收益率(lv)爲3.56%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍒。红利方面，在通胀尚未回归💖💖，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦🩰💗，但自由现金流充沛的企业🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉💖，获得ROE的抬升💓👙🩲🍌，享受更多成长性🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯👘🥾🍇。②改善视角下👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋💌🍇😡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍，关注存量项目进入收获期🥕🍉🧄🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡😻，货币宽松扩张剩余流动性😡👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍎、半导体设备🍅👝👿、芯片）、信息化（数据库💟🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩲🥿。

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这种强(qiang)度差距在过去的非总统选举周期中发挥了重要作用，在今年11月新泽西州和弗吉尼亚州的非周(zhou)期选举中可能会(hui)引人注目，这两个州的(de)投票率通常相对较低。国会中的共和党人和特(te)朗普希(xi)望当他们(men)准备在(zai)2026年中期选举(ju)中捍卫席位时激发他们的热(re)情。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🌽🍒💌💯👛，A股表现较港股更优👠👘🥕👅，AH股溢价指数抬升👢🧡🍎🧅，反之下降👿🥬。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍉🥥🍑🍊，散户资金加速入场🍑，高换手特性放大成交💋💝，推动A股上涨🍑💌🍏。今年以来A股交易热度有所下滑🍋🍈🥿🍒，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥑🍊，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥒。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👚，赚钱效应偏弱💗🥝，市场风险偏不强🥔🍍💟🍌，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🍍，春节后开始加速🍅👢，呈现出规模大🍆🧄、速度快的现象💞，截至6/13💔👢🥻💯，今年南下资金净流入6386亿元🍅，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🤬🍓，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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1、当然👘💌，万斯只有在进入美国最顶尖的学校之一耶鲁法学院后，才成为政治成功故事和富有的风险投资家🍏🥝🍉。而联邦助学金降低了其他学生在这个过程中 “背负大量债务” 的可能性👞。

2、多数投资者对于下周大盘走势依(yi)旧表示看好，但程度有所下降。在本(ben)周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上(shang)3400点”的受访者占比环比(bi)下降13个百分点，最新为42%；认为大(da)盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环(huan)比大(da)幅(fu)提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比(bi)下降7个百分(fen)点。