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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣(xuan)布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年(nian)以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步(bu)延续回(hui)暖态(tai)势(shi)。

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1、2022-2024年，臥(wò)(wo)安機(jī)器人收入分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)2.75億(yì)元、4.57億元(yuan)、6.1億元。公司(si)雖(suī)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，但虧(kuī)損(sǔn)整體(tǐ)呈收窄趨(qū)勢(shì)，2022-2024年內(nèi)虧(kui)損分彆爲人民(min)幣8,698.3萬(wàn)元、1,637.6萬元、307.4萬(wan)元。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安”！华(hua)福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来(lai)重(zhong)中之重”，国防军工板块或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出，国防军工(gong)行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。