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③下跌中的(de)收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占(zhan)比更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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1、近日，广州市商务局发布《广州(zhou)市提振消费专(zhuan)项行动实施方案（征求意(yi)见(jian)稿）》，（下称《征(zheng)求意见稿》）其中，在限(xian)制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地(di)产政策，全面取消(xiao)限购、限售、限价，降低贷款(kuan)首付比例和利率(lv)。同时，在大(da)宗消费更新(xin)升级行动方面提出(chu)，更好满足住房消费需求。持续优化(hua)住房(fang)公积(ji)金使用政策，支(zhi)持缴(jiao)存人(ren)在提(ti)取住房公积金支付(fu)购房首付款(kuan)的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链(lian)条，推动城市长(zhang)期(qi)发展(zhan)蓄能。此次改革举措具有(you)深远的意义，或将为广州(zhou)房地产市场(chang)格局(ju)带来重塑，为城市的发展带(dai)来新的活力和机遇。

2、行业配置：维持哑铃配置思路😠👙💞🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬🍑💝，在通胀尚未回归🥝👙🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢👜😈🥑，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝💝🍅、公路🧄；补贴政策推动下👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥻🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅👢👡🥿；预期走出底部💛👢👞🍒😈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻👛👡💝，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉💗🍅🍊🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥿💕🧅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞🩱👢🍊。