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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦🧅👛💝，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设💋💔🩱💗。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄🩰😡👅💔，若未延期💔🍓👛，部分国家税率或升至25%🍉👜。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍓🥦，目前仍处在谈判关键期👠🍑，若未能突破分歧😡👛，关税战可能存在反复

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資(zi)源(yuan)品(pin)、部分(fen)消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。

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1、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说🩳，赚钱效应开始凸显🧅🧡💖。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍅🍑，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💝🍌😠、AI商业模式的落地🥔、以及AI对消费电子、机器人🩲、智能驾驶等赋能）🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😠🥒👙、国产AI应用与算力😠、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛🍆🍅、风电、储能👛👠、氢能🩲、核电）🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。