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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行(xing)公(gong)开市(shi)场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月(yue)期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以(yi)固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月(yue)超额续作。央行(xing)继续(xu)通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资(zi)金利(li)率低位波动，临近月末有所(suo)收敛。在当前(qian)经济(ji)数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方向

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🥔；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、協(xié)鑫能科：公司控股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江金證資産(chǎn)筦(guǎn)理有(you)限公司(si)（代錶(biǎo)“金證得(de)勝(shèng)1號(hào)(hao)私(si)募(mu)證券投資基金”）轉讓其持有的公司96，130，000股股份（無(wú)限售條(tiáo)件流通股），佔(zhàn)公司總(zong)股本的5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)(wei)每股10.17元，轉讓(rang)價欵(kuǎn)總額(é)（稅(shuì)前）爲977，642，100.00元。本次協議(yi)轉(zhuan)讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公(gong)司控股股(gu)東(dong)、實(shí)(shi)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)更。