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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👘👛👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠，分别以25/3/20🎒、25/6/12为界🍌👚，市场共经历过两波较明显的高低切换👅🎒🎒🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中👘💘🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘🍋💝、电池（固态电池主题）、电网设备👄、工业金属🥑🩰、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙，资金脉冲加速💘👅🩰😻、股债息差性价比进一步降低后🍅👝💌，也需警惕银行板块的短期波动风险👿💘🍊🎒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔，以及近期明显涨价的存储👜🧅、小金属🥕。

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具体来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保(bao)持改善趋(qu)势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜(gui)等需(xu)求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持(chi)20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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2、5月民航正(zheng)班(ban)客座(zuo)率(lv)爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹(dang)月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。