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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港股方面(mian)，地缘冲击影响(xiang)偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为(wei)全球十大(da)产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠加“去(qu)美(mei)元化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新(xin)高可能。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍒🍒，为未来落地奠定了政策稳定基础🥝🩱。尽管还未公开细节👝🤍💌🍑，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🧄👞，而非立即实现全面协议🍈🧅👞。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍆🥔🥦、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👙，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🍎，外资占比更高🌽👝。美国债务风险扰动🧡👠🍎，美元走弱🥻👗👚，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🥕🍊🍓。4😡💯、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、成份股方面🍈🍑🍋💝，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿👡，海天味业跌超2%，古井贡酒👙、五粮液、今世缘等跌超1%，贵州茅台👅🧄、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。