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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零部(bu)件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全(quan)壁(bi)垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏(zou)及(ji)幅(fu)度。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面(mian)，3月两会上(shang)《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅(fu)超(chao)出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的(de)收(shou)敛需观(guan)测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、风险提示：金融科(ke)技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技主(zhu)题指数，该指数基(ji)日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年(nian)年度涨跌幅分(fen)别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指(zhi)数成(cheng)份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平(ping)衡型（C3）及以上投资者。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表(biao)述等）均(jun)只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点(dian)、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何(he)形式(shi)的投资建议(yi)，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接(jie)或(huo)间(jian)接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩(ji)并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，在能源領(lǐng)域，2024年(nian)，公司搨(tà)展了高功率電(diàn)源産(chǎn)品。公司的高功率電源産品爲(wèi)開(kāi)關電源産品，在應(yīng)用領域(yu)上(shang)屬于服務(wù)(wu)器(qi)電(dian)源。