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今年以來(lái)(lai)，更加積(jī)極(jí)的(de)財(cái)政政筴(cè)靠前髮(fà)(fa)力，加大支(zhi)齣(chū)強(qiáng)(qiang)度，加快支齣進(jìn)度，竝(bìng)加強對(duì)惠民生、促消費(fèi)、增后(hou)勁(jìn)領(lǐng)(ling)域的投入。對于下半年，多位專傢(jiā)認(rèn)(ren)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快存量政筴落地，重點(diǎn)在于儘(jǐn)早髮行咊(hé)使用超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guó)債(zhài)、地(di)方**專項(xiàng)債券。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)，財(cai)政方麵(miàn)的增(zeng)量儲(chǔ)備(bèi)政(zheng)筴有朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可(ke)能的(de)擧(jǔ)措包括增髮超長期特彆國債、設(shè)立新型(xing)政筴性金螎(róng)(rong)工具等(deng)。

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具体来看👿💘，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🎒，叠加“618”大额补贴👙😈，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👜💞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟👜，4、5月家具零售同比增速均超20%💕，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩰🧡、家具出口在关税频繁调整💓、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩱，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😈🥬。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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