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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年港股市(shi)场的(de)整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估(gu)”“科特估”“民特(te)估”并存。

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那么此时🍓💝，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍋👙👞👢，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💝🧡👞🍍💝，成长性最好🩰👘👞🎒，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤬🩱😈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👚🤍💛，我们也说🍋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍑😻🧅💔。

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尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%👚，达到2万亿美元🥒。大型TMT交易推动了增长🩰🍑，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications🍅🥕， 谷歌以320亿美元收购Wiz🥭💝🥻。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💖🍍，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍍😡🥝，成长风格或持续占优👡💕。科技领域方面，AI算力🧅👜、智能驾驶等细分领域是投资主线🥿😻💘。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👢👙💞👗，相关整车厂👚、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍋😈👜👙。医药领域方面🍏，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍅🥦🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交(jiao)量稳步抬(tai)升，量(liang)能指(zhi)标转入(ru)积极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。