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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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