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建议在6~8月的半年报季🍑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍎🍅👗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾，算力供应链（AI服务器🍍👠、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🤍👛🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👿🥾，建议重点关注字节生态链公司🥕🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥；3）建议开始重新关注政策信号💖🍓🍍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🍎👄，但需要耐心等待。

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1、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同(tong)比增长(zhang) 6.4%，比上月加快1.3个百(bai)分点；消费品(pin)以旧换新政策持续显效，限额以上单位(wei)家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类(lei)、家(jia)具(ju)类商品零售(shou)额分(fen)别增(zeng)长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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