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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦(jiao)点是对中国(guo)和印度商品的关(guan)税 —— 而国会预算办公室(shi)的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳(wen)定(ding)，而且在他按计划离任多年后也保(bao)持稳(wen)定(ding)。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全(quan)球资本市场(chang)下跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价短暂回升，随(sui)着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹(dan)行情(qing)中表现出更强(qiang)的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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對(duì)于下(xia)週(zhou)A股市(shi)場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方(fang)曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)(jun)工闆塊環(huán)(huan)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看(kan)好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下(xia)降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小(xiao)。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👅🥭🍉🍊，后续行情有望延续🥦👅。

2、这两(liang)笔(bi)天价收购在当时都令人震惊，引发了关于移(yi)动互联网估(gu)值泡沫的相关讨论。然而，没过几年，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云(yun)散(san)。当(dang)初令人(ren)疯狂的(de)交(jiao)易实际上是互联网行业历史上最(zui)成(cheng)功的(de)战略收购(gou)。