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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差(cha)性(xing)价(jia)比进一(yi)步(bu)降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注(zhu)科(ke)技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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