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受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖(mai)需求创(chuang)1987年以(yi)来(lai)最弱。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大(da)的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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