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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩关注度(du)短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最(zui)近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万(wan)得(de)全A的概率最(zui)高为70%。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面(mian)是长逻辑。公募新规的正向影响，叠(die)加险资对稳(wen)定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构增配空间仍存。

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上文中(zhong)提到的行业选择方向提(ti)供了一个在当前宏观环境下的(de)中期选择逻辑，但我们也(ye)注意到，短(duan)期内过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对(dui)的(de)位(wei)置选(xuan)择对的行业”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依(yi)据也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们(men)通过综合(he)对比1）板块成(cheng)交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与(yu)空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多维度刻画。

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1、如今，随着(zhe) 2025 年上半(ban)年接近尾声(sheng)，各类主要风险(xian)虽未完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的(de)经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。