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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价🌽💓，然而就需求侧而言🥦🩲🥝，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险🩳🩱😡😠，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期🥔，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%🍆，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万🥿，增幅高达348%。其结果是💕💋，2002年男生还占到大学新生的56%🩳👞🧅💔，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间👅，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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货币政策：展望未来🌽🍅💔🧅，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp🥦，对经济增长加以**，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力😠。

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1、六、国内市(shi)场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相(xiang)对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在(zai)英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议。双方就落实(shi)两(liang)国元首6月5日(ri)通话重要(yao)共识和巩(gong)固日内(nei)瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情(qing)绪(xu)得以提(ti)振，郑棉期(qi)价重心小幅上移，行情回(hui)暖情况下(xia)，下游询价采购意(yi)愿也有一定增加，对(dui)棉价有一定支撑。基本面来看，当(dang)前陈棉库存持续下降，工商业库(ku)存合计约440万吨，较去(qu)年同期下降约(yue)26万吨，位于近年来同期低位(wei)水平。下游纺织企业开机负荷周(zhou)环比增加，部分原因是需求有小幅转暖(nuan)，另(ling)外还(hai)有(you)部分原因是(shi)上周(zhou)新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续(xu)恢(hui)复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续(xu)累积，库存压(ya)力仍在。另一方面看，织厂原材料(liao)库存储备(bei)处于近年来同期低位水平(ping)，后续(xu)或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度(du)国内棉花仍是丰产预(yu)期，棉花消费难(nan)有明显提振(zhen)，供需格局仍较为宽(kuan)松。综(zong)合(he)来看(kan)，不论是(shi)当前国内基(ji)本面还是新年度国内(nei)棉花供需(xu)预期来看(kan)，驱动力度均相对有限，棉价(jia)上行还需宏观提振，展望未来(lai)，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

2、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗(lang)和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为(wei)投资(zi)推荐依据。