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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累(lei)，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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