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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日期(qi)统计，6月定增(zeng)发行募(mu)资规模81亿(yi)元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保持稳定，资金总需求规模(mo)维持低位稳定。

2、🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。