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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到😈🥾💘👜，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币👘👠🍌，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🥦🍆🤍，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍏👄。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🥑🍆👘👝💟。与此同时，微观流动性上🥬，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👛，也提供了相当充裕的流动性环境👘💖🍓。之所以出现这种情形🧡，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💋🥒🥭，自动触发的操作机制有直接关系🩳🩰🥥🍊🩰。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🧄🧡。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🤬🥿🍅，但可以决定如何操作。不过短期来看🍌👗😠，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👝😠、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢🤬，新发偏股基金规模继续扩大🍑；市场震荡上行🤬🩳💔🍄，ETF净赎回规模收窄🥭🌽🍊💘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍👜💘🍄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👛🍓👢，行业类ETF也有望继续活跃。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除(chu)重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家(jia)，分别(bie)为湖南发展、维信诺、昇辉科技(ji)、国(guo)投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪(hu)硅(gui)产业(ye)、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森(sen)股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城(cheng)开(kai)、南(nan)京化纤、建龙微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升股份(fen)、奥浦迈、沈阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高科(ke)（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股(gu)份、至(zhi)正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海(hai)电力、中(zhong)国船舶、广西广(guang)电、安孚科技、工智退(tui)、信邦智能、新铝时代、慧博云(yun)通、云维股份、电投产融、渤海汽车(che)、邦基科技、九(jiu)联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科(ke)技、南华仪器、天元(yuan)宠(chong)物、蓝(lan)科高新、海汽集团、腾景科技、新相微(wei)、光智科技、海峡股份、安宁股份、金(jin)利华电、嘉必优、阳(yang)光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光(guang)信息、中核科技、天汽(qi)模、*ST花(hua)王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月(yue)贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月(yue)同(tong)比增幅扩大(da) 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为(wei) 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子🍒。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”🍅👿，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）